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La répression de Didi en Chine est une “grande FU” pour l’Amérique, selon Kyle Bass

“Les Chinois croient profondément au symbolisme et à la numérologie”, a déclaré Bass à CNN Business mercredi. “L’interdiction d’une introduction en bourse qui vient d’être rendue publique aux États-Unis – avec l’argent d’investisseurs américains – le jour de notre indépendance était fondamentalement une grande FU pour les États-Unis.”

Didi, l’une des plus grandes sociétés de VTC au monde, a levé 4,4 milliards de dollars en inscrivant ses actions à la Bourse de New York le 30 juin. Il s’agissait de la plus grande introduction en bourse américaine d’une entreprise chinoise depuis 2014. Deux jours plus tard, la Chine a lancé une enquête sur Didi qui s’est encore intensifiée le week-end dernier.

“Ils savaient que cela deviendrait public. Ils savaient qu’ils allaient l’interdire des magasins d’applications et le fermer”, a déclaré Bass, fondateur et directeur des investissements de Hayman Capital. “Rien ne se passe sans l’ordre et le plaisir de [Chinese President] Xi Jinping.”

Le fait que la répression par la Chine n’ait été annoncée qu’après l’entrée en bourse de Didi a coûté cher à certains investisseurs américains. Didi est extrêmement tributaire de son marché intérieur pour ses revenus. La valeur marchande de la société est tombée à 57 milliards de dollars mercredi, contre près de 70 milliards de dollars le jour de son introduction en bourse.

Cependant, des sources anonymes a déclaré au Wall Street Journal que le chien de garde chinois en matière de cybersécurité a suggéré à Didi de retarder son introduction en bourse.

Dans un communiqué publié dimanche, Didi a déclaré qu’il “s’efforcerait de rectifier tout problème, d’améliorer sa sensibilisation à la prévention des risques et ses capacités technologiques, de protéger la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs, et de continuer à fournir des services sécurisés et pratiques à ses utilisateurs”.

« Renvoyer l’argent aux investisseurs »

Bass, qui a réussi parier sur l’effondrement du marché immobilier américain avant la Grande Récession, est devenu un opposant virulent du Chinese Community Party. Dans l’interview, il a appelé les régulateurs financiers américains à faire davantage pour protéger les investisseurs américains des caprices des régulateurs chinois.
Plus précisément, Bass a exhorté la Securities and Exchange Commission à permettre aux investisseurs qui ont acheté des actions Didi d’annuler la transaction et de récupérer leur argent. Il a souligné lois fédérales sur les valeurs mobilières qui permettent l’annulation si les acheteurs d’actions n’avaient pas connaissance d’une inexactitude ou d’une omission au moment de l’achat. Il n’est pas clair si cela s’appliquerait dans ce cas.
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“Renvoyer l’argent aux investisseurs”, a déclaré Bass. “Il a clairement été vendu sous de faux prétextes, donc frauduleusement.”

Bass a plus largement critiqué la SEC pour avoir autorisé les entreprises chinoises à coter leurs actions sur les bourses américaines même si ces entreprises n’ont pas besoin de se soumettre aux normes d’audit américaines. “C’est fou”, a-t-il dit. “Le travail de la SEC est de protéger les investisseurs.

La SEC n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions chinoises sous pression

de la Chine la répression va au-delà de Didi. Les autorités chinoises ont annoncé lundi qu’elles lançaient des enquêtes sur d’autres sociétés technologiques cotées aux États-Unis, notamment les plateformes de livraison de camions Yunmanman et Huochebang ainsi que le site d’offres d’emploi Boss Zhipin. Les trois sont récemment devenus publics aux États-Unis. À la suite des enquêtes, les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas s’inscrire à ces applications.
le FNB Invesco Golden Dragon Chine (PGJ), qui suit la performance des actions chinoises cotées aux États-Unis, a perdu plus d’un tiers de sa valeur depuis février.

L’introduction en bourse bâclée de Didi attire davantage l’attention sur les risques auxquels sont confrontés les investisseurs américains.

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C’est malgré les récentes restrictions adoptées par Washington, y compris une loi que le président Donald Trump a signée l’année dernière qui interdit aux Américains d’investir dans des entreprises que le gouvernement américain soupçonne d’être détenues ou contrôlées par l’armée chinoise.

Trump a également signé une loi qui expulser les entreprises chinoises des bourses américaines s’ils ne se conforment pas aux normes d’audit américaines pendant trois années consécutives.

“Cela dit essentiellement que les entreprises chinoises peuvent violer et piller les investisseurs américains pendant les trois prochaines années. Et nous venons de voir le résultat net”, a déclaré Bass.

Le facteur FOMO

Sénateur républicain Marco Rubio a déclaré au Financial Times qu’il était « imprudent et irresponsable » que Didi soit autorisé à vendre des actions.

“Même si l’action rebondit, les investisseurs américains n’ont toujours aucune idée de la solidité financière de l’entreprise car le Parti communiste chinois empêche les régulateurs américains d’examiner les livres”, a déclaré Rubio au journal britannique. “Cela met en danger les investissements des retraités américains et achemine les dollars américains désespérément nécessaires vers Pékin.”

Bass a critiqué les courtiers, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels pour avoir acheté des introductions en bourse chinoises cotées aux États-Unis malgré les inquiétudes concernant le caractère sacré de leurs dossiers financiers.

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“Vous ne pouvez pas savoir si les chiffres qu’ils vous donnent sont vrais. Si vous perdez de l’argent, vous devriez perdre votre emploi”, a déclaré Bass.

Pourtant, de nombreux investisseurs ne veulent pas manquer le potentiel de gains monstres si ces actions montent en flèche, également connu sous le nom de FOMO, ou craignent de passer à côté.

“FOMO obtiendra les personnes les plus crédules”, a déclaré Bass. “Et peut-être qu’ils devraient perdre leur argent. Si vous voulez mettre le feu à votre argent, alors allez-y.”

Laura He et Paul R. La Monica de CNN Business ont contribué à ce rapport


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