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Richard Branson veut lever un SPAC de 400 millions de dollars

VG Acquisition Corp, une société de «chèque en blanc» fondée par le leader du groupe Virgin, a déposé mercredi une introduction en bourse à la Bourse de New York.

L’objectif: collecter 400 millions de dollars et utiliser cet argent pour acheter des entreprises de consommation américaines et européennes sous-évaluées dans des secteurs où Virgin a connu du succès, notamment les voyages, les loisirs, les divertissements et les services financiers.

“Nous pensons que la crise de Covid-19 a provoqué des dislocations temporaires dans plusieurs de nos secteurs d’intervention, créant une opportunité rare d’investir dans des entreprises cibles fondamentalement fortes à des évaluations attrayantes”, a déclaré la société dans un dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission. Une cible n’a pas encore été sélectionnée, a indiqué la société dans son dossier.

Branson est la dernière personne de haut niveau à lever des capitaux via un SPAC, après que le milliardaire de fonds spéculatifs Bill Ackman’s Pershing Square Tontine Holdings ait levé 4 milliards de dollars dans le le plus grand Introduction en bourse de ce type enregistrée en juillet.

Au cours des huit premiers mois de cette année, les SPAC ont levé plus de 33 milliards de dollars au cours de 81 introductions en bourse, soit plus du double du produit levé en 2019, selon Deloitte.

“Cette poussée a été motivée par l’afflux d’investisseurs de haut niveau et d’équipes de direction entrant dans l’espace SPAC, couplé à une abondance de capital non investi qui avait largement été absent du premier semestre 2020”, a déclaré le cabinet de services professionnels dans un rapport. ce mois-ci.

Branson a déjà une certaine expérience avec les véhicules d’investissement, ayant utilisé un SPAC pour prendre son entreprise de tourisme spatial Vierge Galactique (SPCE) Publique l’année dernière.

Parier sur Branson

Mais les investisseurs peuvent s’interroger sur le moment choisi. Les activités de Branson, telles que la récente Virgin Voyages compagnie de croisière et Virgin Hotels, tous deux basés aux États-Unis, ont été gravement touchés par la pandémie et continueront de se débattre face à la pire récession du voyage et du tourisme.

En mai, Virgin Group a été contraint de renoncer au contrôle de Virgin Galactic pour lever des centaines de millions de dollars pour financer d’autres sociétés du groupe, selon les documents déposés par la SEC.

Les transporteurs Virgin Atlantic et Virgin Australia ont tous deux eu besoin d’investissements extérieurs pour rester solvables. Virgin Atlantic a obtenu en juillet 750 millions de livres (970 millions de dollars) auprès d’actionnaires nouveaux et existants dans le cadre d’un Plan de sauvetage de 1,2 milliard de livres (1,6 milliard de dollars), tandis que Virgin Australia était vendu à Bain Capital pour un montant non divulgué.
Richard Branson sera-t-il à nouveau Richard Branson?
Branson a déclaré en avril qu’il le ferait recueillir de l’argent contre son domaine de Necker Island dans les Caraïbes pour protéger les emplois dans le groupe.

Avec autant d’attention sur les sociétés existantes du groupe Virgin, Branson pourrait avoir peu de temps pour rechercher de nouveaux prospects.

VG Acquisition Corp s’est donné deux ans pour trouver un accord et ne se limite pas à un secteur en particulier, disant aux investisseurs qu’il pourrait acheter quelque chose en dehors des catégories principales de Virgin Group s’il trouve la bonne opportunité.

“Nous restons ouverts au nombre important d’opportunités qui, selon nous, se présenteront à l’issue de cette offre, en particulier compte tenu du profil public de notre fondateur et de l’attention positive qu’il génère au sein de la communauté des affaires”, a-t-il déclaré.

Branson a la réputation de prendre des risques audacieux et de chercher à perturber les secteurs avec des opérateurs établis. Ayant débuté en tant que détaillant de disques par correspondance en 1970, la marque Virgin est désormais rattachée à plus de 40 entreprises dans le monde, qui ont généré ensemble 22 milliards de dollars de revenus au cours de leur dernier exercice.

– Michelle Toh a contribué au reportage.


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